Le Conseil d’administration d’Engie a décidé, ce lundi 5 octobre, d’accepter l’offre de Veolia pour l’acquisition de 29,9 % des parts de capital de Suez.

Nouvel épisode dans la série Suez-Veolia de cette rentrée. Lors de son Conseil d’administration du 5 octobre, Engie a accepté l’offre – qui expirait à minuit – de Veolia pour le rachat de sa participation dans Suez, soit 29,9% du capital du groupe. « Le Conseil a pris acte de l’ensemble des engagements pris par Veolia et notamment de son engagement inconditionnel de ne pas déposer d’offre publique d’achat hostile à l’issue de l’acquisition de la participation d’Engie dans Suez et des échanges entamés entre les parties ces derniers jours sur le projet industriel », indique Engie dans un communiqué. L’opération de cession représente 3,4 milliards d’euros, « et dégagera une plus-value avant impôts de 1,8 milliard d’euros enregistrée dans les comptes 2020 », précise l’énergéticien.

Veolia en quête d’un accueil favorable de la part de Suez

Veolia s’est félicité de cette décision « qui marque une première étape décisive dans la construction en France d’un super champion mondial de la transformation écologique ». Le groupe précise son intention de déposer une offre publique d’acquisition volontaire sur le solde du capital de Suez « afin de parachever le rapprochement des deux entreprises : cette offre sera au même prix que celui payé à Engie, soit 18 euros par action ». Une offre qui ne sera néanmoins pas lancée « sans avoir obtenu au préalable un accueil favorable du conseil d’administration de Suez », assure Veolia. Pour rappel, Veolia a proposé à Suez de se donner jusqu’au 31 mars 2021, un laps de temps pendant lequel « les parties feront leurs meilleurs efforts pour rechercher les bases communes d’un accord relatif à la mise en œuvre du projet ».

Suez, de son côté, prend acte de cette reprise de 29,9% de son capital par Veolia en dénonçant une opération menée « d’une manière hostile et dans des conditions inédites et irrégulières ». Dans un communiqué, le groupe « confirme qu’il mettra en œuvre tous les moyens à sa disposition pour préserver les intérêts de ses salariés, de ses clients, et toutes ses parties prenantes, notamment pour assurer un traitement égalitaire et juste de tous ses actionnaires, et éviter une prise de contrôle rampante ou un contrôle de fait ».

Meridiam acquéreur des activités Suez Eau France ?

Veolia assure par ailleurs que « l’opération de rapprochement n’aura pas d’impact négatif sur l’emploi en France ». Pour les activités de Suez en France qui seront cédées, « Veolia s’engage à ce que les repreneurs choisis prennent les mêmes engagements sociaux ». Pour la reprise des activités Suez Eau France, Veolia a proposé Meridiam, qui s’est engagé à remettre une offre. « L’offre de Meridiam (...) porte sur le périmètre comprenant la totalité du capital de la société Suez Eau France et ses filiales, et les activités de conception-construction en France correspondant à Degrémont France, pour celles qui ne seraient pas détenues par Suez Eau France », précise Veolia.

Ardian s’abstient

Jeudi 1^er octobre dernier, Ardian avait également exprimé son intérêt dans le rachat des part d’Engie au capital de Suez. Ce lundi 5 octobre, Ardian a indiqué avoir décidé de ne pas déposer d’offre « pour laisser le temps aux discussions en cours ».